2020年全球集成电路产业发展报告

中国电子节能技术协会集成电路专业委员会

芯途研究院

集成电路（Integrated Circuit）是支撑经济社会发展和保障国家安全的基础性、战略性和先导性产业。是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。作为现代信息产业的基础和核心之一，已成为国际竞争的焦点和衡量一个国家现代化程度、综合实力的重要标志。各国纷纷将集成电路作为国家战略部署的核心领域。美国将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术领域之首；韩国将智能半导体作为“未来增长动力计划”的重点领域之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》也明确提出要发展集成电路等战略性新兴产业。

2019年全球集成电路产业发展回顾

集成电路产业的运作模式主要有三种，分别是IDM（Integrated Device Manufacture，集成器件制造）、Fabless（无晶圆制造的设计公司）和Foundry（晶圆代工厂）。 也有分为两类的，也就除了IDM模式之外，其它的均称为垂直分工模式，包含了Fabless（无晶圆制造的设计公司）、Foundry（晶圆代工厂）、OSAT（封装测试企业）等。

IDM模式，以英特尔、三星、SK 海力士、德州仪器、士兰微等为代表。在 IDM 模式生产中，集成电路公司涵盖了从集成电路设计，集成电路制造到集成电路封装测试的整个产业链的生产过程。

Fabless（无晶圆制造的设计公司），也就是集成电路设计公司，只负责芯片的电路设计与销售；将生产、测试、封装等环节外包。这类企业主要有：博通、高通、英伟达、联发科、海思等。

Foundry（晶圆代工厂），只负责制造、封装或测试的其中一个环节；不负责芯片设计；可以同时为多家设计公司提供服务。这类企业主要有：台积电、三星、联电、中芯国际等。

（一）2019年全球集成电路产业市场规模4123亿美元 同比下降12.09%

2019年，世界生产总值增长率下滑至2.3%，为2008-2009年全球金融危机以来的最低水平。全球贸易增长率也降至十年来最低的0.3%。

表1 世界主要国家2019年GDP及增长率

伴随着全球经济的深度下滑，2019年全球集成电路销售额也同比下降了12.09%，市场规模降至4123亿美元，比2018年减少了564.8亿美元。其中，模拟电路市场份为610.39亿美元，同比增长3.8%；微处理器市场份额为700.93亿美元，同比增长3.02%；逻辑电路市场份额为1138.79亿美元，同比增长3.84%；存储器市场份额为1645.43亿美元，同比下降0.34%。

图1 2015-2019年全球集成电路产业销售额及增速

2019年全球集成电路贸易进出口额超过1.5万亿美元。主要进口国家或地区为台澎金马关税区和韩国，两者进口额占全球进口总额的54%，中国集成电路进口额在全球排名第三，占比为12%。出口占比排在前三的国家或地区分别为香港、韩国及台澎金马关税区，占比分别为40%、15%及14%。排名第四和第五的分别为越南和马来西亚。

（二）2019年美国公司占全球集成电路市场总量的55% 中国占5%

2019年全球集成电路产业中，美国公司依然处于主导地位，市场占有率达到55%，韩国占21%，欧洲占7%，中国台湾占6%，日本占6%，中国占5%。

表2 2019年全球集成电路公司前10强

2019年全球集成电路前10强均为欧美国家公司，中国及台湾地区均没有公司入选。

（三）2019年全球集成电路设计公司前10强销售总额超600亿美元 美国占半壁江山

2019年全球集成电路设计公司前10强销售收入超100亿美元的有3个。前10强2019年销售总额达到679.97亿美元，相比2018年下降4.1%。