集成电路行业研究分析报告

一、集成电路行业概况

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。自《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）印发以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。中央印发的《集成电路行业发展“十三五”规划纲要》明确提出到2020年集成电路行业将增加30%，各地方也陆续出台了集成电路相关扶持政策，大大提高了行业渗透率。2020年7月，国务院再次引发关于《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。

2020年集成电路行业发展及需求持续火热，可从几方面反应：从资本角度来看，资本对集成电路行业的利好，使得行业发展长期向好；从企业角度看，下游行业交易规模持续增长，为集成电路行业提供了新的发展动力；ERP、OA等优化了信息化管理施工环节，大大提高了行业效率；从个人角度来说，居民人均可支配收入超过3万元，消费水平的提高为集成电路行业市场需求提供了更好的经济基础；此外，科技赋能人工智能、大数据、云计算、VR、5G等，市场普及也逐渐从一、二线城市过渡到三、四线城市，大大实现了集成电路行业科技体验的普及化。

二、集成电路行业发展特征分析

通过对集成电路的属性和核心服务模式进行对比发现，我国集成电路整体分为五类，分别为：创新型集成电路、创投型集成电路、媒体型集成电路、产业型集成电路和服务型集成电路。由于我国集成电路行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式于运营模式并不完全成熟，也存在例如“产业+娱乐”、“创投+游戏”等复合型集成电路类型。

随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，集成电路服务型回归了商业本质。目前，在各类集成电路中，由于产业型集成电路多由企业主导，且与企业业务结合较为紧密，因此在落地性角度来看，将成为集成电路行业的核心探索方向。

三、集成电路行业分析

（1）行业市场结构分析

在我国的集成电路行业服务类型市场结构中，服务包装排名第一，占比28.4%；原材料加工排名第二，占比25.3%。产品研发排名第三，占比19.2%。

2020年以后，集成电路行业市场规模将达到5000亿元集成电路，预计同比增长19.63%。由于国内外供需情况在短期内难以达到平衡，集成电路行业的市场需求仍呈上升态势。“互联网+”应用在集成电路领域，为集成电路带来了新的发展空间。在此基础上，传统企业和互联网平台竞争激烈，企业通过提高用户体验、提升效率等方式，不断提高市场竞争率，为集成电路行业提供新的增长空间。

（2）产业链分布情况分析

集成电路行业从产业链环节来看，研究院产业链中心已将集成电路从上、中、下游三个层级进行梳理，累计一级环节8个，二级环节18个，三级环节103个，通过对企业画像精准定位和监测集成电路企业发展情况。

上游企业主要原材料、设备、芯片设计工具等环节；产业链中游分芯片设计、IP核授权、芯片制造、芯片封测等环节；而在产业链下游主要为各种应用场景，主要分布于计算机、消费电子、通信、医疗、汽车、工业等领域。

下图为集成电路产业链上游示例

（3）北京市集成电路企业整体情况分析

据统计，北京市集成电路相关企业共37008家，以海淀区最多，共15406家，其次为丰台区集成电路，共6081家，西城区位列第三，共2276家。

企业年龄分布来看，以5-10年的企业最多，由此可见政策的出台和政府扶持力度的加大对企业快速发展起到了较大的推动助力作用。