赛智时代：2020年我国集成电路产业发展研究

摘要：2020年我国集成电路产业实现了高速发展，在产业链各环节取得一定成果，但同时我国集成电路产业发展也处于“卡脖子”瓶颈期，在许多领域存在“短板”，使得我国集成电路产业存在“全而不强”和供应链的“断链”风险。本文从2020年我国集成电路规模、布局、产业链，对我国集成电路产业进行总结，并展望我国新时期集成电路的发展。

关键词：集成电路、芯片

一、2020年我国集成电路产业发展综述

（一）我国集成电路规模现状

2020年新冠肺炎疫情疫情的爆发，让全球经济停滞不前，美国对我国重点企业进行限制，对我国集成电路发展造成一定冲击，但得益于我国在新基建、5G手机等终端产品、测温仪等医疗电子设备为集成电路产品企业的带来的市场需求，我国集成电路产业保持高速增长。2020年我国集成电路产业销售额约为8936.9亿元，同比增长18%。

图1 2016-2020年我国集成电路产业规模

（二）我国集成电路产业布局

2020年我国以上海为中心的长三角地区、以深圳为中心珠三角地区、以北京为核心的京津冀地区和中西部地区集成电路产业发展较好。在集成电路设计领域，2020年销售过亿集成电路设计企业289家，长三角占比42.9%集成电路，珠三角占比22.1%，京津冀占比18.3%，中西部占比16.6%；在集成电路制造领域，中芯国际、华虹集团和华润微电子等龙头企业集中在珠三角、长三角地区；在集成电路封装测试领域，2020年我国集成电路封装测试100家重点企业，长三角地区占比53%，京津冀占比13%，珠三角洲地区与中西部地区占比均为14%。

从整体来看，长三角、珠三角地区是中国集成电路产业基础设计、制造、封测等产业链全面发展；京津冀地区的偏向集成电路设计产业；中西部地区在封测行业发展较好。

图2 2020年我国集成电路产业重点分布

（三）我国集成电路产业政策

2020年8月我国国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面支持集成电路产业发展。2020年12月财政部、税务局等四部委发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，通过资金资源要素的合理流动和补给，提升集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业的财政资金支持，将进一步提升相关企业的市场竞争力，促进中高端芯片产业化发展。

表1 国家集成电路产业政策

二、2020年我国集成电路产业链

（一）集成电路设备与材料

集成电路制造设备长期以来是我国集成电路产业的短板，光刻机、刻蚀等设备一直被欧美、日本垄断。2020年我国在集成电路刻蚀设备领域的研发和市场化方面取得一定成果，中微公司在MOCVD设备市占率全球第一、北方华创自主研发的14nm等离子硅刻蚀机、单片退火系统、LPCVD已成功进入集成电路主流代工厂。

表2 2020年重点集成电路设备企业情况

以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)为主的第三代半导体材料是现阶段半导体材料的主要发展方向，硅单晶圆片更是集成电路产业的核心材料。2020年《瓦森纳协议》新增对300mm（12英寸）硅单晶圆片出口管制条款，这对我国大尺寸硅片国产化提出要求。2020年我国露笑科技、三安光电、山东天岳、瀚天天成等外衬片龙头企业，在全球市场占比超过15%，沪硅产业、金瑞泓在300mm大尺寸硅晶圆片产业化上取得突破。

表3 2020年重点硅晶圆企业发展情况

（二）集成电路设计

长期以来集成电路设计是国内集成电路产业中最具发展活力的领域。2020年我国集成电路设计业规模得到快速增加，销售额为3819.4亿元，同比增长23.8%，是全球半导体产业增长率的近6倍，在全球集成电路产品销售收入中的占比为13%。